Le marché DRAM connaîtra un choc grave en 2025: la chaîne d'approvisionnement mondiale est frappée par une vague de hausses de prix et de pénuries
L'arrêt collectif de trois grands fabricants déclenche une réaction en chaîne dans la chaîne d'approvisionnement, prolongeant le cycle d'élimination pour la demande de niche .
Aperçu des événements clés
Dans la première moitié de 2025, le marché mondial de la mémoire DRAM a dû faire face à une crise de l'offre structurelle . Les trois principaux acteurs, Samsung, Sk Hynix et Micron, ont simultanément réduit leur capacité de production de DDR4 et ont passé à une forte diminution de DDR5 et HBM (maître de bande de prix élevé), résultant en une forte diminution de l'offre de l'offre DDR4 et de la mémoire de la bande passante), résultant en une forte diminution de l'approvisionnement de l'offre DDR4 et de la mémoire de la bande passante). 50% . Les marchés ponctuels dans des endroits comme Huaqiangbei étaient dans une situation où "chaque morceau du produit était difficile à obtenir" .
Facteurs clés provoquant un déséquilibre entre l'offre et la demande
1. Retrait stratégique par les principaux fabricants internationaux
- Samsung: a émis un avis pour cesser la production de DDR4 en avril 2025, en conservant l'offre uniquement pour les clients automobiles / industriels . en juin, l'offre du canal avait été effectivement arrêtée . Le prix ponctuel de 8 Go DDR4 a grimpé à 4 . 8 (une augmentation de 45%).
- Micron: Le prix de DDR4 a bondi de 50% en juin . La période de vérification des clients industriels a été prolongée, exacerbant la pénurie .
- SK Hynix: réduction de la capacité de production DDR4 à moins de 20% . Il cessera complètement la production en avril 2026.
2. La demande d'IA est de supprimer la capacité de production traditionnelle
- En raison de la surtension de la demande de serveurs d'IA, HBM a monopolisé 20% -26% de la capacité de production des trois principaux fabricants . Le calendrier de commande pour HBM3E a été étendu jusqu'en 2026, réduisant encore les ressources pour DDR 4.
- La pénétration rapide de DDR5: DDR5 représente 70% -80% du marché PC / serveur . Les fabricants de puces d'interface tels que LEAGILE ont connu une augmentation significative des ordres (Q2 Orders a dépassé 1 .} 29 milliards de yuans).
Impact du marché: inversion des prix et choc de la chaîne industrielle
- Fluctuation des prix:
- En mai, le prix des puces DDR4 a bondi de 50% dans un demi-mois . Le prix de 16 Go en stock a atteint 6 $, surpassant le prix de DDR5 de la même spécification (5 .} 8 USD), créant un phénomène de "inversion de génération" rare qui n'a pas eu lieu pour une décennie.
-Les produits terminaux ont suivi la tendance: le prix de DDR nu 4 16 GB de la marque White de Huaqiang a augmenté de 30% en une semaine, et le prix du même modèle sur JD . a grimpé de 197 USD à 267 USD en une semaine .
- Treadage à la pénurie:
- Les commerçants à Huaqiangbei, Shenzhen, ont généralement indiqué qu'il n'y avait pas de stock de DDR4 dans plusieurs spécifications . Les usines ont été obligées de passer à DDR5 ou à des solutions domestiques .
-Le secteur industriel a été gravement affecté: 80% -90 pour cent de l'équipement de contrôle industriel s'appuyant toujours sur DDR4, et le cycle de certification long a rendu impossible de remplacer à court terme .
Contradiction structurelle: éliminer les technologies en retard et les opportunités domestiques
1. Les marchés de niche prennent en charge la demande à long terme
- Dans des scénarios tels que les téléviseurs, les systèmes de sécurité et les appareils montés sur des véhicules, il existe une demande rigide pour la stabilité de DDR4:
- Le volume d'expédition de l'innovation de Meguiar de DDR4 dans le secteur de la télévision a doublé, et les actions Dongxin prédisent une croissance annuelle de 5% -7 sur le marché de niche .
- Prédictions de l'industrie: il faudra des années 3-5 pour que le DDR4 prenne complètement sa retraite, et les pénuries à court terme sont difficiles à résoudre .
2. La chaîne d'approvisionnement intérieure accélère son rôle
- Changxin Storage: En 2024, le volume d'expédition de DDR4 a augmenté de 55% en glissement annuel, et sa part mondiale a dépassé 5% . Le prix des puces de mémoire domestique à Huaqiangbei était de 100 yuan par pièce par rapport aux marques internationales .
- Rise du support technique:
- Baivvi Storage a produit en masse 8200 Mbps DDR5 Overclocké des modules et LPDDR5X (pour les téléphones mobiles AI);
- La puce d'interface DDR5 de la technologie LANQI a connu une augmentation des bénéfices en glissement annuel de 135% au premier trimestre .
Tendance Outlook
- Tendance des prix: le prix du contrat de DDR4 devrait augmenter de 18% -23% en Q3 (pour les serveurs) et 13% -18% pour les PC . La tendance de thésaurisation peut se poursuivre jusqu'à la fin de l'année .
- Suggestions de transformation:
- Secteur de la consommation: hiérarchisez la plate-forme DDR5 (AMD Ryzen 7000 / Intel 13e génération et supérieure);
-Les scénarios de contrôle industriels: adoptez des solutions DDR4 domestiques (Changxin / Microchip Innovation) pour réduire les coûts et atténuer les risques .
Avertissement de l'industrie: ce tour de crise a exposé les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement dans la transition générationnelle semi-conducteurs . Au cours des trois prochaines années, la concurrence pour la capacité de production entre HBM et DDR5, la transition technologique sur les marchés de niche et les politiques géopolitiques (telles que les tarifs américains) seront les trois principaux variables sur le marché mémoire {2} Notifications de diverses marques:
(Cet article est basé sur l'analyse complète des données du marché accessibles au public en juin 2025.)
Voici les notifications EOL de diverses marques:
